Los procesos de la gestión de portafolio típicamente son iniciados en la organización a nivel de departamento o unidad de negocio como respuesta a los incidentes, conflictos, restricciones en los recursos e incertidumbre en el grupo, algunas veces relacionados al trabajo que se realiza y al que debería realizarse. Un enfoque estructurado para implementar la gestión de portafolio puede agregar un valor a largo plazo en la unidad de negocio o a nivel organizacional.

Los pasos para la implementación de un proceso de la gestión de portafolios son aquellos usados para implementar cualquier proceso en la organización y son los siguientes: